Andreessen Horowitz – венчурный фонд из Кремниевой долины, основанный Марком Андриссеном и Беном Хоровицем в 2009 году. Также известен как a16z.
Andreessen Horowitz специализируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях развития, в том числе в криптовалютной отрасли. Также инвестиции компании охватывают мобильные разработки, игры, электронную коммерцию, образование и IT-отрасль.
Создание Andreessen Horowitz
С 2006 по 2010 год Марк Андриссен и Бен Хоровиц активно инвестировали в технологические компании. Вместе и по отдельности они вложили $4 млн в 45 стартапов, включая Twitter.
6 июля 2009 года Андриссен и Хоровиц открыли венчурный фонд с первоначальным капиталом в $300 млн. В ноябре 2010 года они привлекли $650 млн для своего второго фонда. Спустя меньше двух лет компания управляла активами на $1,2 млрд в двух фондах. По состоянию на 27 марта 2014 года активы компании составляли $4 млрд – тогда она закрыла сбор финансирования для своего четвертого фонда с капитализацией в $1,5 млрд.
По состоянию на начало 2022 года активы фирмы составляли около $30 млрд.
Важные инвестиции
2009
В 2009 году Andreessen Horowitz совершила две своих первых инвестиции: в разработчика бизнес-решений Apptio и в акции Skype. Инвестиция в Skype оказалась крупным успехом, после того как компания была продана Microsoft в мае 2011 года за $8,5 млрд.
2010-2011
В 2010 году Andreessen Horowitz вложили $10 млн в облачную компанию Okta, возглавив ее раунд серии А. В 2011 году Andreessen Horowitz вложили $80 млн в Twitter, став первой венчурной фирмой, державшей доли во всех четырех крупнейших закрытых компаниях из сферы соцсетей того времени: Facebook, Groupon, Twitter и Zynga. Также Andreessen Horowitz инвестировала в Airbnb, Lytro, Jawbone, Belly, Foursquare и Stripe.
2012-2013
В 2012 году Andreessen Horowitz вложилась в 156 компании, включая 90 портфельных компаний и 66 стартапов посредством фонда Y Combinator. Компания инвестировала $100 млн в GitHub. Размер ее доли превысил $1 млрд, когда Microsoft купила GitHub за $7,5 млрд. В 2013 году Andreessen Horowitz инвестировала в Clinkle, Coinbase, Databricks, Lyft, Oculus VR, PagerDuty, Pixlee, Ripple, Soylent, Swiftype и uBiome.
2014-2015
В 2014 году фирма возглавила раунд серии B на $57 млн стартапа по тестированию ПО Optimizely. В том же году она вложилась в еще несколько компаний, включая $90 млн в Tanium, а также в BuzzFeed и Forward Networks. В 2015 году фирма инвестировала $40 млн в Stack Exchange, $2,8 млн в Distelli и $80 млн в поставщика облачного ПО Onshape. Также в 2015 году Andreessen Horowitz поддержала блоговую платформу Medium, Samsara, Improbable, Honor, Inc., блокчейн-стартап OpenBazaar и фирму из сферы биохакинга Nootrobox.
2016–2019
В 2016 году компания возглавила раунд серии A на $8,1 млн фирмы из сферы правовых технологий Everlaw, а также посевной раунд на $3,5 млн API-платформы для разработчиков RapidAPI. Кроме того, в 2016 году фирма вложила $2 млн в цифровой стартап из сферы здравоохранения Cardiogram, а также инвестировала в компанию Apeel Sciences, специализирующуюся на исследованиях в сфере пищевых технологий. В 2017 году компания инвестировала в Sigma, Health IQ, Asimov и Cadre. В 2018 году она привлекла $300 млн для специализированного криптовалютного фонда. Также она инвестировала в Imply, Smartcar, PeerStreet, CryptoKitties, Dfinity, Earnin, Pindrop, Tenfold и Very Good Security. В 2019 году она предоставила $15,3 млн в рамках раунда серии А Substack. Часть денег использовалась для привлечения на платформу ведущих авторов. В июне 2019 года фирма приняла участие в раунде серии А на $9,2 млн экспериментальной маркетинговой платформы AnyRoad, а Дэвид Улевич из Andreessen Horowitz присоединился к совету директоров AnyRoad.
2020
В 2020 году фирма возглавила раунд серии G на $150 млн социальной видеоигровой платформы для детей Roblox. В апреле 2020 года она возглавила раунд серии D векторного графического редактора Figma. В апреле 2020 года фирма привлекла $515 млн для второго криптовалютного фонда. В мае 2020 года она вложила $12 млн в рамках серии А приложения аудиочатов Clubhouse.
2021
В январе 2021 года фирма возглавила раунд серии B Clubhouse на $100 млн. В апреле 2021 года она возглавила раунд серии D на $220 млн приложения для мобильного банкинга Current. В июле 2021 года она возглавила раунд серии А на $100 млн NFT-маркетплейса OpenSea. В сентябре 2021 года фирма возглавила раунд серии А на $18 млн компании из сферы здравоохранения Pearl Health. В октябре 2021 года она возглавила раунд серии B на $150 млн компании Sky Mavis, известной по разработке NFT-игры Axie Infinity. В том же месяце фирма возглавила раунд серии C на $250 млн стартапа Alchemy. Также в 2021 состоялся запуск третьего криптофонда на $2,2 млрд.
Криптовалютный портфель Andreessen Horowitz
Криптовалютный портфель Andreessen Horowitz включает в себя следующие компании и проекты:
- Aleo;
- Anchorage;
- Arweave;
- AVA Labs;
- Axoni;
- Bitski;
- Celo;
- Chia;
- Coinswitch;
- Compound;
- Dapper Labs;
- Dfinity;
- Diem;
- dYdX;
- Eco;
- Elementfi;
- Forta;
- Foundation;
- Goldfinch;
- Handshake;
- Harbor;
- Keep;
- Maker;
- Manifold;
- Near;
- Oasis Labs;
- OpenBazaar;
- OpenSea;
- Orchid;
- Phantom;
- Polychain Capital
- Protocol Labs;
- Rally;
- Solana;
- Syndicate;
- Talos;
- TradeBlock;
- TrustToken;
- Uniswap;
- Valora.
Компания ликвидировала позицию в американской бирже Coinbase после ее выхода на фондовый рынок в 2021 году.
Школа криптостартапов Andreessen Horowitz
В ноябре 2019 года Andreessen Horowitz объявила о запуске бесплатной школы криптовалютных стартапов. Программа включала в себя семинедельное обучение для технических специалистов и инвесторов в криптовалютном пространстве. Первая программа прошла с 21 февраля 2020 года по 3 апреля 2020 года.
В программу обучения входили следующие темы:
- Что такое криптовалютные сети и почему это важно;
- Основы вычислений на блокчейне: криптография и консенсус;
- Обзор инструментов для разработки приложений;
- Приложения: Сегодня и в 2025 году;
- Модели криптовалютного бизнеса;
- Криптоэкономика;
- Пользовательские интерфейсы, разработка продуктов и безопасность;
- Стратегии по выходу на рынок и взаимоотношениям с разработчиками;
- Работа с сообществом и управление;
- Регуляторный климат;
- Руководство по сбору финансирования.
Структура Andreessen Horowitz
Организационная структура Andreessen Horowitz включает в себя совет директоров, партнеров, специальных консультантов, операционные команды и группу сервисных специалистов. Компания сотрудничает с голливудским агентством талантов Creative Artists Agency.
Генеральные партнеры Andreessen Horowitz не имеют специализации и работают со всеми портфельными компаниями. За отдельные отрасли отвечают узконаправленные специалисты.